Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку лесов и городских трущоб.
Им предстоит не просто найти преступника, но и остановить надвигающийся погром. На кону — судьба целого района. Цинь Фу использует знания предков, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они идут против предрассудков, раскрывая тайну, которая оказалась сложнее, чем казалось сначала.