Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божие местным племенам, но и сразиться с непонятной тьмой, угрожающей её семье.
С каждым днём ребёнок меняется, и женщина понимает: это испытание свыше. Её вера подвергается жёсткой проверке, а древние верования коренного народа вдруг кажутся не такими уж наивными. Придётся искать ответы там, где раньше она видела лишь суеверия.