Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без радости. Когда-то он привёз опасную инфекцию, из-за чего в городе началась эпидемия. Пять лет назад он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным. Их начальником был Давид Егизарян. Всё рухнуло после пропажи крупной суммы из сейфа — деньги изъяли как вещдок, но не успели передать в хранилище. Четверых оперативников тогда вынудили уйти.
Теперь Егизарян остался без команды. Город может закрыть на карантин, а без полиции преступность взлетит. Он решает вернуть старый отдел, но есть проблема. Бывшим коллегам он способен предложить только удостоверения дружинников — ни зарплаты, ни полномочий.